A Chilli Beans terá de quitar uma dívida de R$ 89 milhões depois que a Vert Securitizadora declarou o vencimento antecipado de uma debênture emitida pela Mustang 25 Participações, holding que controla a rede de óculos. A empresa foi notificada na quarta-feira, 30 de setembro, e dispõe de três dias úteis para realizar o pagamento.
A medida ocorre enquanto a companhia negocia com credores e se prepara para a chegada de André Dela Togna, executivo especializado em reestruturação financeira. Ele assume como vice-presidente da Chilli Beans a partir de quinta-feira, 1º de outubro. Caito Maia, fundador da empresa, havia confirmado que Togna seria anunciado como co-CEO, mas o cargo foi alterado depois da publicação da informação.
O débito decorre de uma emissão de R$ 100 milhões realizada pela Mustang 25 Participações em fevereiro de 2025. A debênture tem vencimento previsto para 29 de janeiro de 2029 e remuneração de CDI +3,9% ao ano. Sobre o saldo devedor deverão incidir encargos pelo descumprimento. Maia é o avalista da operação.
Parcelas não pagas
As parcelas de julho e agosto, no total de R$ 16,5 milhões, não foram pagas. Em 10 de agosto, os debenturistas haviam aprovado a prorrogação dos vencimentos para 25 de setembro, mas os valores continuaram pendentes.
A Vert informou que concedeu à devedora um prazo de cura de dois dias úteis, previsto na escritura de emissão. Como o pagamento não foi feito até o encerramento desse prazo, em terça-feira, 29 de setembro, a securitizadora notificou a companhia sobre o vencimento antecipado.
Antes da decisão, foram realizadas seis assembleias para discutir descumprimentos relacionados às regras da emissão. A empresa também não havia apresentado as demonstrações financeiras auditadas de 2025, exigência prevista no acordo. Em junho, os debenturistas suspenderam os efeitos da quitação automática.
Em julho, a Vert liberou para a companhia 60% dos recebíveis de cartões onerados, no valor de R$ 2,3 milhões, e reduziu de 5% para 2,5% do saldo devedor o mínimo de cartões exigido.
Em reunião com líderes, Maia reconheceu as dificuldades financeiras e disse que havia negociações em andamento com bancos e credores. “Estamos passando por um momento difícil, mas a gente está unido”, afirmou. A Chilli Beans declarou que a antecipação da cobrança é um trâmite legal e que as negociações com os debenturistas seguem promissoras.
Documentos da emissão registravam dívida bruta de R$ 216 milhões em dezembro de 2023 e de R$ 290 milhões em 2024, em dados não auditados. Fontes ligadas à companhia afirmaram que o endividamento estava perto de R$ 600 milhões no fim do ano passado. A empresa estudava a possibilidade de recuperação judicial caso as negociações não avançassem, embora Maia tenha negado que houvesse uma recuperação judicial em curso.
