A estruturação da 191ª emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) da Canal Companhia de Securitização prevê captação de até R$ 360 milhões, distribuída em duas séries. A operação tem como coordenadora líder a Ativa Investimentos, com assessoria jurídica do KLA Advogados.
Os títulos estão vinculados a créditos imobiliários de responsabilidade da Empreendimento Imobiliário LOG PR SPE Ltda. Entre as garantias previstas está a alienação fiduciária do imóvel relacionado à operação, além da transferência fiduciária — e da promessa de transferência fiduciária — dos recebíveis estabelecidos no contrato de locação BTS (built-to-suit) firmado com a Mercado Livre Brasil Ltda.
O pacote também abrange a alienação fiduciária de todas as quotas da sociedade devedora. A combinação vincula os certificados aos créditos decorrentes do contrato de locação e a ativos associados à empresa responsável pela dívida.
Participação jurídica
A condução da operação pelo KLA ficou a cargo da sócia Livia Siviero Huh. Também participaram Carla Fernandes e Bianca Fleury, advogadas da área de Direito Imobiliário, e Danielly Ribeiro, advogada de Mercado de Capitais e Negócios Imobiliários.
A Canal Companhia de Securitização atuou como securitizadora na oferta pública dos certificados. Os CRI correspondem à 191ª emissão da companhia.
